Ο πρίγκηπας Λβοφ επικεφαλής της κυβέρνησης από την Επανάσταση του Φλεβάρη παραιτείται. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο ισχυρός άνδρας της Προσωρινής Κυβέρνησης Κερένσκι. Για να κατευνάσει τα πλήθη εξαγγέλει Συντακτική Συνέλευση τον Σεπτέμβριο. Την ίδια όμως ώρα αναζητούνται οι ηγέτες των μπολσεβίκων, κατηγορούμενοι ότι υποκίνησαν την εξέγερση και ότι είναι πράκτορες των Γερμανών.

Ο Λένιν περνά στην παρανομία και κρύβεται στα περίχωρα της Πετρούπολης. Η κατηγορία εναντίον του είναι εξώφθαλμα υποκινούμενη από την αστική τάξη. Στους κόλπους των μπολσεβίκων ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση αν έπρεπε ή όχι να επιτευχθεί ανοικτή δίκη και να παρουσιαστεί ο Λένιν στο δικαστήριο μετατρέποντας τη σε δίκη ενάντια στην Προσωρινή Κυβέρνηση. Ο Λένιν υποστηρίζει ότι πρέπει να εμφανιστεί, αλλά η πλειοψηφία της ΚΕ κρίνει ότι δεν υπάρχουν οι όροι. Η συζήτηση συνεχίζεται για εβδομάδες και κλείνει μόνο με το 6ο Συνέδριο στα τέλη Ιούλη που ψήφισε ότι καλώς ο Λένιν δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο καθώς δεν υπήρχε η παραμικρή εγγύηση για δημοκρατική διεξαγωγή της δίκης.